放眼全球光伏供應(yīng)鏈，中國(guó)產(chǎn)能獨(dú)得八斗。由此，隨著能源轉(zhuǎn)型的不斷深入推進(jìn)，為構(gòu)建本土光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，各國(guó)紛紛亮劍出招，多重利好之下海外光伏制造產(chǎn)能正大規(guī)模飛速上馬。

而面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境，我國(guó)光伏企業(yè)也不得不重新審視出海新戰(zhàn)略，從圍追堵截、層層加碼的國(guó)際市場(chǎng)中找到新的思路。

產(chǎn)能狂飆

權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年全球光伏裝機(jī)仍然保持23%的正向增長(zhǎng)，新增規(guī)?；虺?00GW，主流市場(chǎng)包括中國(guó)、美國(guó)、印度等。其中，美國(guó)作為全球第二大光伏市場(chǎng)，今年上半年新增裝機(jī)21.2GW，同比增幅高達(dá)141%，創(chuàng)歷史新高；世界第三消費(fèi)大國(guó)印度也在積極推動(dòng)新能源發(fā)展，上半年裝機(jī)量更是得到前所未有的增長(zhǎng)，規(guī)模突破12GW，同比激增78.24%，追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁。

能源轉(zhuǎn)型需求之下，為擺脫進(jìn)口依賴(lài)、掌握能源變革主動(dòng)權(quán)，以美國(guó)、印度為代表的國(guó)家開(kāi)始對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品層層加碼、設(shè)置光伏關(guān)稅壁壘，與此同時(shí)出臺(tái)利好政策推動(dòng)本土光伏制造業(yè)發(fā)展，如美國(guó)的《通脹削減法案》IRA、歐盟的《凈零工業(yè)法案》、以及印度的生產(chǎn)制造激勵(lì)計(jì)劃（PLI）等。

真金白銀補(bǔ)貼催化之下，美國(guó)、印度兩地本土光伏制造產(chǎn)能蜂擁而至。據(jù)美國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)SEIA統(tǒng)計(jì)，IRA頒布兩年之內(nèi)，美國(guó)本土光伏產(chǎn)能增長(zhǎng)近4倍，僅2023年宣布建設(shè)的工廠數(shù)量就達(dá)到51個(gè)，總產(chǎn)能高達(dá)155GW，其中組件方面，SEIA預(yù)計(jì)到2026年美國(guó)本土組件產(chǎn)能將從2023年的12GW增長(zhǎng)至120GW。

印度方面，本土產(chǎn)能建設(shè)也是“火力全開(kāi)”，根據(jù)印度最新公布的ALMM（印度太陽(yáng)能光伏組件型號(hào)和制造商認(rèn)可名單）當(dāng)中，93家印度本土組件企業(yè)年產(chǎn)能為50.8GW，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年印度這一本土產(chǎn)能將來(lái)到110GW左右。

值得關(guān)注的是，美國(guó)、印度兩地本土電池片供應(yīng)極為短缺。

PV infolink數(shù)據(jù)，截至2023年年底美國(guó)本土電池產(chǎn)能僅0.3GW，預(yù)計(jì)到2024年年底將達(dá)到7GW，與屆時(shí)56GW的本土組件產(chǎn)能仍存在較大缺口；印度本土電池產(chǎn)能同樣尤為緊缺，主要依賴(lài)進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前印度電池本土產(chǎn)能僅6GW，上半年進(jìn)口量卻高達(dá)15.5GW。

為彌補(bǔ)短板，美國(guó)、印度兩地也在全力上馬電池產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年以來(lái)，美國(guó)、印度兩地官宣規(guī)劃建設(shè)的本土產(chǎn)能就超過(guò)120GW,主要集中在電池、組件環(huán)節(jié)。

具體來(lái)看，美國(guó)14家企業(yè)計(jì)劃投資的70GW產(chǎn)能中，電池、組件產(chǎn)能超40GW，占比近六成。

然而，產(chǎn)能釋放并不能一蹴而就，為保障組件供應(yīng)，今年8月美國(guó)放寬了對(duì)我國(guó)光伏電池進(jìn)口容量限制，從每年5GW提升至12.5GW；另一方面，東南亞四國(guó)之外，疊加印尼、老撾等地的電池片產(chǎn)能，也仍無(wú)法滿(mǎn)足美國(guó)本土組件供應(yīng)，故而有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)仍有機(jī)會(huì)進(jìn)口東南亞四國(guó)生產(chǎn)的電池。

印度方面，9家企業(yè)所選擇投資方向均為電池、組件，拋出的規(guī)模將近50GW。值得一提的是，印度本土制造企業(yè)密切關(guān)注當(dāng)下主流技術(shù)路線(xiàn)，新建項(xiàng)目中多為T(mén)OPCon電池技術(shù)，甚至是HJT。

此外，近期有機(jī)構(gòu)分析，在印度內(nèi)閣批準(zhǔn)的一項(xiàng)屋頂光伏計(jì)劃PM Surya Ghar之下，印度光伏發(fā)展進(jìn)程遭遇嚴(yán)重挑戰(zhàn)，并主張?jiān)趪?guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池供應(yīng)充足之前，DCR（僅限定使用印度制電池及組件）要求應(yīng)當(dāng)被放緩。

2024年至今美國(guó)、印度兩地官宣產(chǎn)能建設(shè)情況：

出海2.0

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)深陷價(jià)格戰(zhàn)“泥潭”，國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈也在深度重構(gòu)，我國(guó)光伏企業(yè)必須從海外“左右?jiàn)A擊”中尋找新的突破口，進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)，努力從被動(dòng)到主動(dòng)、從產(chǎn)品到技術(shù)多方面進(jìn)行調(diào)整和升級(jí)。

首先，隨著國(guó)際形勢(shì)及貿(mào)易環(huán)境的變化，我國(guó)光伏企業(yè)出海第一大風(fēng)向便是重塑出海模式，努力從“走出去”到“造出去”，實(shí)現(xiàn)本土制造、本土銷(xiāo)售。

譬如，面對(duì)美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品打出的“組合拳”，我國(guó)光伏企業(yè)在2023年便開(kāi)啟了轟轟烈烈的赴美建廠潮，電池、組件產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到24GW，TOP5均位列其中。

值得關(guān)注的是，隨著特朗普的再次上臺(tái)，美國(guó)對(duì)外貿(mào)易政策的不確定性也進(jìn)一步加大。作為化石等傳統(tǒng)能源的擁護(hù)者，特朗普政策更為激進(jìn)，關(guān)稅壁壘之外，特朗普也曾在競(jìng)選中表示將取消清潔能源政策，包括廢除《通貨膨脹削減法案》IRA，收回未動(dòng)用的資金。

作為美國(guó)清潔能源發(fā)展的重要支持政策，IRA若取消將對(duì)本土產(chǎn)能崛起產(chǎn)生較大影響，此前，我國(guó)赴美建廠光伏企業(yè)曾披露已獲得IRA法案支持，隨著特朗普重回白宮，使項(xiàng)目落地的不確定性增加。

然而，就在特朗普贏得總統(tǒng)選舉的當(dāng)日，天合光能官宣其率先拿到美國(guó)“通行證”，即通過(guò)將美國(guó)即將投產(chǎn)的5GW組件工廠作為底層資產(chǎn)與當(dāng)?shù)厣鲜泄綟REYR Battery, Inc進(jìn)行資產(chǎn)置換，實(shí)現(xiàn)了真正的本土化制造，提升美國(guó)品牌知名度及市占率的同時(shí)，也為自身“安全”提供一份保障，為我國(guó)光伏企業(yè)出海提供新思路、新范本。

美國(guó)之外，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，我國(guó)光伏企業(yè)也在積極探索中東、亞洲等其他新興市場(chǎng)，特別是擁有天然資源優(yōu)勢(shì)、疊加2030愿景政策利好的中東地區(qū)，更重要的是我國(guó)光伏企業(yè)可以將其作為東南亞替代，轉(zhuǎn)而繼續(xù)出口美國(guó)市場(chǎng)。

2023年起，我國(guó)光伏企業(yè)扎堆“勇闖”中東，晶科能源、天合光能、TCL中環(huán)、中信博等12家企業(yè)官宣落戶(hù)中東，建設(shè)產(chǎn)能幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，包括顆粒硅、硅片、電池、組件及支架項(xiàng)目，總計(jì)規(guī)模近120GW左右；另有3家企業(yè)奔赴印度，主要建設(shè)項(xiàng)目為逆變器、支架，5家企業(yè)奔赴印尼和土耳其亞洲新興市場(chǎng)。

不可忽視的是，中國(guó)光伏出海之路荊棘與玫瑰并生，隨著出海步伐的不斷深入，一系列新挑戰(zhàn)也隨之浮現(xiàn)，例如地緣政治的復(fù)雜性、法律法規(guī)的差異、文化宗教的影響、人員本土化的需求等，都對(duì)企業(yè)的適應(yīng)能力提出了更高要求。

其次，另一大出海新風(fēng)向則是我國(guó)光伏企業(yè)一改單打獨(dú)斗模式，不再僅依靠成本優(yōu)勢(shì)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡，而是積極與本土企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，運(yùn)用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)換取海外市場(chǎng)份額，采取多方合資、資本入股、技術(shù)入股等多種合作形式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源高效利用。

在這之中，如晶科能源、TCL中環(huán)雙雙宣布與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）合作建廠，均持有合資公司40%股權(quán)，采取的正是多方合資、資本/技術(shù)入股等模式，以當(dāng)?shù)刭Y本來(lái)撬動(dòng)整個(gè)中東市場(chǎng)，這對(duì)于中國(guó)企業(yè)出海具有啟示意義。

從合作模式來(lái)看，晶科能源、TCL中環(huán)均需依據(jù)相關(guān)協(xié)議向合資公司提供IP授權(quán)、研發(fā)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)，并需盡力確保工廠建設(shè)按時(shí)完工。其中，TCL中環(huán)公告還明確了，PIF兩家子公司需支持合資公司獲得在沙特運(yùn)營(yíng)所需相關(guān)許可及審批，并協(xié)助項(xiàng)目獲得本地政府具有競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)支持及落地配套事宜等。

此前晶科能源副總裁錢(qián)晶接受北極星采訪(fǎng)時(shí)，也曾明確了晶科能源全球化2.0版本，將從經(jīng)營(yíng)理念、合作方式、供應(yīng)鏈模式、服務(wù)對(duì)象等多方面做出顛覆性改變；與此同時(shí)，晶科也曾呼吁希望國(guó)內(nèi)輔料廠商能夠與其一起“抱團(tuán)”走出去，在當(dāng)?shù)刂饾u建起本土化產(chǎn)業(yè)鏈。

最后，企業(yè)出海也要謹(jǐn)防“內(nèi)卷外溢”，如何走好中國(guó)光伏“出?！?.0階段，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)更是直言：中國(guó)光伏可以采用“小抱團(tuán)、大分散”的方式，堅(jiān)持共商、共建、共享的原則，拉著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)“抱團(tuán)取暖”，輸出的管理、渠道、品牌、技術(shù)等軟性資本，重要的是利用海外的資本和人才，和外企緊緊地扭抱在一起，嵌入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，獲得當(dāng)?shù)刂С?，才能從根本上維護(hù)自身利益。

（文章來(lái)源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）